आधिकारिक वित्तीय विवरणों से राजस्व, लाभ और नकदी प्रवाह का इतिहास.
फंड मैनेजर एक इंडेक्सिंग निवेश दृष्टिकोण को नियोजित करता है जिसे स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अमेरिकी शेयर बाजार के प्रदर्शन का एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त बेंचमार्क है जिस पर बड़ी अमेरिकी कंपनियों के शेयरों का वर्चस्व है। सलाहकार सूचकांक बनाने वाले शेयरों में अपनी पूरी, या काफी हद तक सभी परिसंपत्तियों का निवेश करके लक्ष्य सूचकांक को दोहराने का प्रयास करता है, प्रत्येक स्टॉक को सूचकांक में उसके भार के लगभग उसी अनुपात में रखता है। फंड गैर-विविधीकृत है।
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