Historie von Umsatz, Gewinn und Cashflow aus den offiziellen Geschäftsberichten.
Der Fondsmanager verwendet einen indexierenden Anlageansatz, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Standard & Poor's 500 Index abzubilden, einem weithin anerkannten Maßstab für die Wertentwicklung des US-Aktienmarkts, der von den Aktien großer US-Unternehmen dominiert wird. Der Berater versucht, den Zielindex nachzubilden, indem er sein gesamtes oder nahezu sein gesamtes Vermögen in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, wobei er jede Aktie ungefähr im gleichen Verhältnis hält, wie sie im Index gewichtet ist. Der Fonds ist nicht diversifiziert.
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